À l’occasion de Patrimonia 2025, l’Unep franchit une nouvelle étape avec le lancement d’Unep Immo (ex Focus SCPI), une marque dédiée à l’expertise immobilière. « Cette évolution s’inscrit dans la continuité d’UNEP Épargne et d’Unep Retraite, pour offrir aux conseillers en gestion de patrimoine une identité claire et cohérente », expose Guillaume Le Bellego, directeur commercial de la plate-forme.
L’outil proposera d’ici la fin de l’année la souscription 100 % en ligne et la signature électronique centralisée, ainsi qu’un accès simplifié au crédit, démembrement et autres solutions d’optimisation.
Par ailleurs, l’Unep a créé un pôle d’ingénierie financière afin d’assurer une veille active des marchés financiers et de faciliter les allocations des CGP. Selon Guillaume Le Bellego, l’objectif sera « d’assurer une veille active sur les marchés financiers afin de proposer une offre toujours performante et innovante (OPCVM, produits structurés, Private Equity, ETF, fonds en euros). Nous créerons également des contenus, vidéos et articles, pour mettre en avant nos choix. Avec ce Pôle, Unep entend mettre à disposition de ses partenaires un véritable outil stratégique pour transformer les opportunités de marché en solutions concrètes, adaptées et différenciantes pour leurs clients. »
L’Unep a également renforcé son équipe commerciale avec les arrivées de deux nouveaux collaborateurs :
- Laura Hélary, à l’UNEP Épargne, qui couvre désormais l’ensemble du Sud-Ouest ;
- et Malika Boubrik dédiée à l’UNEP Retraite auprès des conseillers en gestion de patrimoine du Nord, de Paris et de l’Est.
Enfin, la plate-forme finalise sa digitalisation. Sur ce second semestre, l’accent est mis sur Prepar Vie, avec le déploiement progressif des arbitrages, des versements et des adhésions en ligne d’ici début 2026. « Cette avancée viendra compléter les opérations déjà disponibles chez nos autres assureurs, permettant ainsi d’unifier l’expérience digitale, indique le directeur commercial. L’ensemble sera accessible via K4U, notre espace personnel dédié, qui centralise à la fois les opérations et la documentation (bordereaux de commission, documents contractuels, avenants, certificats d’adhésion). Une solution unique pensée pour simplifier le quotidien des CGP et fluidifier la gestion du patrimoine de leurs clients. »
