Selon le quatrième Observatoire Quantalys Harvest Group, mené en partenariat avec BNP Paribas Asset Management, les ETF ont poursuivi leur ascension l’an passé, enregistrant une collecte de 217 milliards, soit 80 milliards de plus qu’en 2023.L’année 2024 est une année record témoignant de l’adoption croissante des ETF, notamment par les investisseurs particuliers, dont le nombre a été multiplié par quatre entre le deuxième trimestre 2019 et le deuxième trimestre 2024. Le marché compte aujourd’hui plus de deux mille ETF, soit une augmentation de 46 % en dix ans.Parmi les atouts qui séduisent les investisseurs, le premier repose sur les frais des ETF qui restent particulièrement bas. En moyenne, ils ont des frais de gestion 5,3 fois moins élevés que les fonds actifs. L’étude montre également que les frais de gestion des ETF actions sont de 0,23 %, contre 1,22 % pour les fonds actions, et de 0,11 % pour les ETF obligataires, contre 0,75 % pour les fonds obligataires. Côté distribution, on note que la part des contrats d’assurance-vie intégrant au moins un ETF progresse, puisqu’elle est passée de 44 % en 2022 à 55 % en 2024 (+11 points). Les plates-formes digitales jouent également un rôle clé pour faciliter l’accès aux ETF et se constituer un portefeuille diversifié.Parmi les ETF proposés sur le marché, de nombreux couvrent des thématiques essentielles aux sociétés et aux économies, permettant ainsi d’allier investissement responsable et rentabilité. Malgré un ralentissement de la collecte, les ETF ESG représentent encore 20 % des encours totaux des ETF en 2024.L’année passée a été marquée par le développement des ETF actifs qui cherchent à dépasser leur indice de référence tout en conservant les avantages structurels des ETF. En Europe, en 2024, les ETF actifs ont connu une croissance significative, avec une augmentation de 37 % des actifs sous gestion, atteignant 88 milliards à l’échelle européenne (4 % des encours globaux).Enfin, l’année 2024 confirme la tendance des années passées. Sur trois ans, 88 % des ETF actions Europe surperforment leur catégorie. Ils sont ainsi 84 % à surperformer la catégorie actions Monde et 61 % la catégorie actions Etats-Unis.
