L’Unep (groupe Alptis) vient de lancer Unep Immo, une solution digitale dédiée à la souscription et au suivi des SCPI en architecture ouverte. Destinée aux CGP, cette plateforme a été développée pour répondre à leurs besoins opérationnels en digitalisant l’ensemble du processus de souscription aux SCPI de différentes sociétés de gestion partenaires.
Grâce à une saisie unique des informations clients, elle automatise la génération de l’ensemble des documents nécessaires (fiche de connaissance client, bulletins de souscription, justificatifs d’origine des fonds), tout en fluidifiant la souscription d’allocations SCPI. Elle permet ainsi de réduire les délais de traitement et d’assurer une transparence dans la production et le suivi des investissements.
La plateforme propose également un espace offrant une vision claire des SCPI référencées, avec un accès structuré aux informations et à l’ensemble de la documentation réglementaire, des bulletins trimestriels aux rapports annuels.
La gestion des profils clients permet de constituer un socle d’informations patrimoniales regroupant données personnelles, situation financière, expérience en investissement et objectifs patrimoniaux. Un module dédié à l’administration et au suivi des souscriptions permet aux CGP de gérer leurs accès, d’archiver l’ensemble des documents clients et de suivre en temps réel l’avancement des dossiers. La centralisation des données offre une vision consolidée des investissements réalisés.
Des évolutions sont à l’étude afin d’enrichir progressivement la plateforme, notamment autour d’outils d’aide à la simulation et au reporting.
