Le fonds du mois analysé par Swiss Life Gestion Privée : Schelcher Prince Obligation Moyen Terme ESG

08/07/2021 - source : Patrimoine 24

Société de gestion : Schelcher Prince Gestion

Fonds du mois swisslife juillet 2021 Principales caractéristiques du fonds

Ce fonds Obligataire « Flexible » offre une exposition aux marchés d’obligations d’entreprises de toutes notations tout en ayant un risque modéré. L’approche peut être considérée comme étant de type « Absolute Return ». Le fonds est géré activement par le biais de deux poches. La principale, qui représente entre 50% et 100% du portefeuille met en œuvre une stratégie de portage sur des obligations de bonne qualité (Investment Grade) majoritairement ainsi que sur des obligations à haut rendement (High Yield) de maturité courte pour moins de 50% du portefeuille. Son objectif est d’assurer un rendement stable avec une volatilité maitrisée. La deuxième poche, qui représente de 0% à 50% du portefeuille, est opportuniste et peut être composée de cash, d’opportunités sur des obligations, de stratégies d’arbitrage sur les courbes de taux et sur les devises notamment. Son objectif est de générer un rendement additionnel à la stratégie de portage. La zone géographique prépondérante est l’Europe mais le fonds peut être exposé aux autres pays de l’OCDE. Au global sur le portefeuille, les obligations à haut rendement ne peuvent excéder 50% de l’actif, les positions sur les devises sont quant à elles limitées à 10%. L’équipe de gestion est composée de 3 personnes très expérimentées qui s’appuient sur l’ensemble des ressources de la société de gestion qui est spécialisées sur les stratégies obligataires. Enfin, il est à noter que le fonds intègre des critères extra-financiers ESG dans sa gestion bien que n’étant pas labellisé à ce jour.

Performance et risqueperformance et risque swisslife Données au 30/06/2021, performances annualisées coupons réinvestis, source Morningstar Part C (FR0010705491)

 

graphique fonds du mois swisslife 0807

Notre Avis

Ce fonds est une solution de gestion à risque modéré qui a largement prouvé ces capacités de performance ; l’équipe de gestion expérimentée étant particulièrement attentive aux risques au sein du portefeuille. Attention, il ne s’agit pas d’une alternative à un placement de type monétaire, le risque lié à la gestion discrétionnaire et à la notation spéculative de certains titres en particulier étant bien réel.

Achevé de rédiger le 6 Juillet 2021

Les informations contenues dans ce document ont été obtenues, entre autres, auprès de sources considérées comme fiables mais dont l’exactitude ne peut être garantie. Les opinions et analyses présentées expriment le jugement de la Gestion de SwissLife Banque Privée à la date indiquée et sont susceptibles de changer sans avis préalable. Elles ne constituent en aucune façon une offre de vente ou une sollicitation commerciale et ne sauraient engager la responsabilité de SwissLife Banque Privée ou de sa société de gestion. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps

A propos de Swiss Life Banque Privée 

SwissLife Banque Privée se positionne comme un acteur de référence de la banque privée en France en s’appuyant sur ses pôles d’expertise : la gestion d’actifs, l’ingénierie patrimoniale et le corporate finance. Elle gère près de 5 milliards d’euros d’actifs pour le compte de ses 8 000 clients. www.swisslifebanque.fr 

L’expertise de SwissLife Banque Privée en matière de gestion d’actifs

Ses savoir-faire dans les domaines de la gestion en titres vifs, – actions et obligations -, de la multigestion ou encore de l’élaboration de produits financiers structurés permettent d’offrir à ses clients particuliers et chefs d’entreprises des solutions innovantes et personnalisées pour protéger et gérer leurs patrimoines privés et professionnel.

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