Selon le quatrième Observatoire Quantalys Harvest Group, mené en partenariat avec BNP Paribas AM, les ETF ont poursuivi leur ascension l’an passé, enregistrant une collecte de 217 milliards soit 80 milliards de plus qu’en 2023. L’année 2024 est une année record témoignant l’adoption croissante des ETF, notamment par les investisseurs particuliers, dont le nombre a été multiplié par quatre entre le deuxième trimestre 2019 et le deuxième trimestre de 2024.
Le marché compte aujourd’hui plus de 2000 ETF, soit une augmentation de 46% en dix ans.
Des frais de gestion attractifs
Parmi les atouts qui séduisent les investisseurs, le premier repose sur des frais des ETF qui restent particulièrement bas. En moyenne, les ETF ont des frais de gestion 5,3 fois moins élevés que les fonds actifs. L’étude montre que les frais de gestion des ETF actions sont de 0.23% vs 1.22% pour les fonds actions et de 0.11% pour les ETF obligataires vs 0,75% pour les fonds obligataires.
L’accessibilité et le référencement dans les enveloppes
La part des contrats d’assurance-vie intégrant au moins un ETF est passée de 44% en 2022 à 55% en 2024 (+11 points). Les plateformes digitales jouent également un rôle clé pour faciliter l'accès aux ETF et se constituer un portefeuille diversifié.
Une sélection d’ETF ESG portant sur les thématiques
Parmi les ETF proposés sur le marché, de nombreux couvrent des thématiques essentielles aux sociétés et aux économies permettant ainsi d’allier investissement responsable et rentabilité. Malgré un ralentissement de la collecte, les ETF ESG représentent 20% des encours totaux des ETF en 2024.
L’essor des ETF actifs
L’année 2024 a été marquée par le développement des ETF actifs qui cherchent à dépasser leur indice de référence tout en conservant les avantages structurels des ETF. En Europe, en 2024, les ETF actifs ont connu une croissance significative, avec une augmentation de 37% des actifs sous gestion, atteignant 88 milliards à l’échelle européenne (4% des encours globaux).
L'attractivité et la surperformance des actions monde
L’année 2024 confirme la tendance des années passées. Sur 3 ans, 88% des ETF Actions Europe surperforment leur catégorie. Ils sont 84% à surperformer la catégorie Actions Monde et 61% la catégorie Actions Etats-Unis.
