M&G (Lux) Diversity and Inclusion Fund (article 9 SFDR) tel est le nom du dernier fonds actions internationales lancé par M&G et qui vient compléter sa gamme de solutions durables. Géré par Thembeka Stemela Dagbo aux côtés de John William Olsen et avec le soutien de l’équipe gérance & durabilité, ce fonds vise à investir dans les entreprises qui font preuve de diversité ethnique et de genre et dans celles qui proposent des solutions favorisant davantage d’inclusion sociale et d’égalité, tout en cherchant à délivrer une performance supérieure à celle de l’indice MSCI ACWI sur une période de cinq ans.
Le portefeuille se compose de 30 à 40 valeurs de qualité. Le fonds suit une stratégie hybride qui intègre des critères de durabilité et d’impact dans son processus de sélection. Au moins 15 % du portefeuille est investi dans des entreprises à fort impact qui proposent des solutions favorisant l’inclusion sociale. Cette poche suit la même approche et le même processus d’investissement que les stratégies M&G (Lux) Positive Impact Fund et M&G (Lux) Climate Solutions Fund. Ainsi, les titres sont évalués au moyen d’une triple analyse et qui couvre : la thèse d’Investissement, l’Intention et l’Impact des entreprises. Ce procédé permet ensuite de les classer comme « pionnières », « facilitatrices » ou « leaders ».
Le reste du portefeuille est alloué à des entreprises durables qui œuvrent en faveur de la diversité ethnique et de genre au travail. L'analyse ne se limite pas à leur représentation : l'évaluation de la diversité est étendue à des facteurs tels que les objectifs, les procédures et les politiques. Les sociétés en portefeuille doivent comporter au minimum 30 % de femmes et/ou de représentants de minorités ethniques dans leur conseil d'administration au moment de l'investissement et doivent satisfaire au cadre E.Q.L. (ESG / Qualité/ Leadership) qui consiste à évaluer les caractéristiques en matière d’ESG, la qualité du modèle économique et le leadership de chaque société.
