Nous sommes ravis d’annoncer notre participation au Salon PATRIMONIA 2025 à Lyon, les 24 et 25 septembre prochains ! Venez (re)découvrir notre solution innovante en mode SaaS dédiée aux professionnels de l’ingénierie patrimoniale et sociale.
Avec Easy by Exceliances® : gagnez en efficacité, maîtrisez la complexité, développez vos compétences
Conçu par et pour les professionnels du secteur, Easy® simplifie et sécurise tout le parcours de conseil :
- Guide d'entretien client
- Collecte multicanale des informations
- Audit 360° complet et détaillé
- Missions patrimoniales & sociales chiffrées, avec livrables modifiables en marque blanche (lettre de mission, PPT, étude Word, exports Excel), prêts à l’emploi et automatiquement adaptés à chaque cas client
Résultat : un conseil sur-mesure, fluide, sécurisé et compréhensible pour vos clients finaux – bien au-delà d’un simple agrégateur, d’un outil de simulation ou bien encore d'un diagnostic ponctuel souvent incomplet.
Où nous trouver ?
Stand H53, Hall 2 - Nous serons là pour échanger, répondre à vos questions, et vous montrer comment notre solution peut transformer votre quotidien professionnel.
Pourquoi nous rencontrer ?
Simplifier et sécuriser votre pratique du conseil : une solution full web pensée pour répondre aux besoins des professionnels de l'ingénierie patrimoniale et sociale
Bénéficier d'une performance accrue : valorisez votre conseil, gagnez du temps et améliorez votre efficacité
Une innovation primée et reconnue : prix de la rédaction 2024 du magazine Investissement Conseils des Pyramides de la Gestion de Patrimoine dans la catégorie Logiciels/Fintechs
Rendez-vous au stand H53 !
Nous avons hâte de vous accueillir. À très bientôt à Lyon !
