L’outil Easy by Exceliances® s’adresse à l’ensemble des professionnels du patrimoine.
Début 2020, Olivier Tubetti lançait le progiciel SaaS connectable par API Easy by Exceliances®, un outil dédié à l’ingénierie patrimoniale et sociale. « Après vingt-cinq années dans le conseil en gestion de patrimoine, notamment sur la clientèle internationale et du dirigeant d’entreprise, j’ai décidé de créer l’outil informatique qui me manquait dans mes missions, expose le dirigeant. Son objectif est d’améliorer la productivité sur la mission de conseil, tout en conservant l’exigence de la qualité que réclament les clients finaux et leurs conseils. » Initialement, Easy by Exceliances® est développé comme une plate-forme permettant la réalisation de missions sur les plans patrimonial et social, avec simulateurs intégrés et approches comparatives des solutions préconisées. Le tout valorisé par des présentations automatiquement adaptées au cas des clients, qui contiennent de nombreuses infographies pour en faciliter la compréhension et la vente. La structure a déployé, à la demande de ses utilisateurs, des fonctionnalités d’audit patrimonial et de collecte des informations, avec des versions simplifiées ou détaillées. « La collecte d’informations peut être hyper-exhaustive. Par exemple, pour une société, il est possible de préciser l’ensemble de ses actifs, passifs et son hors-bilan. De même, chaque associé est identifié, tout comme chaque participation avec son mode de détention, les numéros des titres, ses événements d’acquisition ou de cession, par exemple, ce qui favorise le travail en interprofessionnalité », note Aloïs Fiacre, ingénieur patrimonial de la société. Des simulateurs de calculs rapides, à forte valeur ajoutée, avec exports possibles des résultats dans différents formats, sont également proposés au sein d’une boîte à outils. L’ensemble forme une base métier solide, soutenue par de l’IA à différents niveaux dans l’outil. Easy® s’adresse aussi bien aux CGP, family officers, banquiers privés, qu’aux experts-comptables, avocats et notaires. Il a été conçu pour convenir aussi bien aux experts qu’à ceux qui le sont moins. Des passerelles avec d’autres outils via API sont en place, notamment avec Wizio, IfaBe et Fasst. Le prix du logiciel débute à partir de 149 euros HT par mois sans engagement.
