Fin février, le groupe Crystal lançait la plate-forme Smart Private Assets dédiée à une sélection de fonds d’actifs non cotés internationaux, dont un fonds de dette privée d’Ares et un fonds diversifié de BlackRock.
Après Smart SCPI, qui permet d’accéder de façon digitalisée à près d’une trentaine de SCPI, le groupe Crystal a lancé Smart Private Assets, une marketplace dédiée aux actifs non cotés. « Les actifs privés sont une classe d’actifs qui se développe de plus en plus sur le marché de la gestion privée et qui fait partie de l’ADN de notre groupe, explique Thibaut Peigney, directeur général adjoint de Murano, la plate-forme BtoB du groupe. Nous avions innové en lançant le fonds de fonds Primopacte, avec Eurazeo et Oradéa, puis avec la création du fonds en euros Sécurité Infra Euros. Plus récemment, Crystal a lancé le fonds de dette privée, Ares European Strategic Income Fund, qui a collecté 140 millions d’euros en trois mois, preuve que la demande de la clientèle privée est réelle. » Autre élément mis en avant par Thibaut Peigney, l’avènement du format Eltif 2.0 qui permet de baisser le seuil d’accès des fonds et améliore leur liquidité. Il poursuit : « Avec Smart Private Assets, le groupe Crystal souhaite être un acteur de ce changement pour les professionnels du patrimoine. Les grands acteurs mondiaux, notamment américains, souhaitent d’ailleurs s’adresser au marché du Wealth Management européen. »Une offre diversifiéeLa plate-forme Smart Private Assets s’appuie sur le savoir-faire technologique de Crystal et offrira l’accès à un large éventail de fonds de dette privée, capital-investissement et infrastructures sélectionnés par ses équipes. D’ici quelques semaines, près d’une dizaine de fonds seront ouvertes à la commercialisation provenant de différents gérants d’envergure mondiale, principalement des fonds Eltif 2.0. « Si nous apprécions les qualités du format Eltif 2.0, nous ne sommes pas dogmatiques et pourrons référencer tous types de fonds fermés ou Evergreen dès lors qu’ils sont de qualité. Smart Private Assets vise à donner accès à tous les segments et sous-segments des actifs cotés », précise Thibaut Peigney. Outre le fonds d’Ares cité précédemment, un second fonds est aujourd’hui accessible, en exclusivité pendant trois mois : BlackRock Multi-Alternatives Growth (MAG), un fonds diversifié (capital-investissement, dette privée, actifs réels), mondial (dont 40 à 60 % en Europe) et Evergreen (20 % de liquidités) accessible à partir de 10 000 euros. Il investit sur quatre mégatendances : - la disruption numérique et l’intelligence artificielle ; -l’évolution de l’architecture financière (nouveaux modes de gestion de trésorerie, de financement, de transaction et de placement) ; - la transition énergétique ; - et la divergence démographique (avancées technologiques et médicales liées aux évolutions des populations des économies développées et émergentes). La mise en œuvre de la stratégie repose à la fois sur des investissements en direct, des co-investissements et des fonds de secondaires, via BlackRock, mais aussi des sociétés de gestion externes. Construire des portefeuilles Les fonds référencés sur Smart Private Assets seront accessibles en compte-titres via la plate-forme Murano Titres, lancée il y a quelques semaines avec Shares, et via Nelia Titres. « Nous avons la conviction que la classe d’actifs doit, comme les SCPI ou les actifs cotés, faire l’objet d’une allocation mixant les différents sous-jacents, géographies, conditions de liquidité et millésimes, estime Thibaut Peigney. Pour piloter et suivre la performance de ces portefeuilles nous allons mettre en place les outils nécessaires d’ici quelques semaines. La plate-forme permettra notamment aux CGP et à leurs clients de suivre par exemple le déploiement des fonds. » Pour accompagner le lancement de sa plate-forme Smart Private Assets, le groupe Crystal va animer ses réseaux en lien avec les gérants au travers de formations à distance et en présentiel, de road-shows, des vidéos ou encore de podcasts, par exemple.
