Alors que le Centre du patrimoine a acquis la totalité du capital d’Epargnissimo en début d’année, l’offre financière de cette plate-forme de distribution digitale de contrats dédiés a été musclée cette année. En effet, de nouvelles UC sont venues enrichir l’offre du contrat Croissance Avenir (assuré par Suravenir) qui est passée de quatre cent à plus de huit cents supports, dont de nombreux supports immobiliers (OPCI, SCPI et SCI) et quatre-cent-neuf fonds ESG. Cela est également le cas pour le PER Objectif Retraite, lancé en décembre 2020 avec Apicil, qui compte désormais près de cinq cent-trente supports, dont des ETF, deux cent-quatrevingt-dix-neuf OPC ISR et de nombreux fonds immobiliers.
Epargnissimo propose désormais une offre de gestion conseillée, via EOS Allocations, pour ses PER et ses contrats d’assurances-vie. Les clients de la plate-forme reçoivent des recommandations d’allocations et des alertes d’arbitrage selon leur profil. «Il s’agit de conseils, le client décide ou non de suivre les recommandations. Quatre profils ont été créés et tous intègrent des ETF. 10 % de nos clients ont d’ores et déjà choisi ce service», annonce Jean-Olivier Ousset, dirigeant d’Epargnissimo. Un service qui vient donc renforcer l’offre de la structure ! L’année 2021 s’annonce déjà comme excellente, avec plusieurs centaines de nouveaux clients acquis et une collecte nette, tous produits confondus, qui a explosé de + 500 % !
